​夏日幽霊的短歌。

火神與黑子摸索著能讓黑子變成人類的方法，終於發現了些許線索，黑子身上卻開始發生異變。

火神與黑子為了妖精與人類的壽命差距，各自暗中煩惱著。這時馬戲團安排了去育幼院探訪的行程，在那裡等著他們的人們是……

馬戲團的日常練習風景，以及妖精黑子活過百年歲月的心思。

晨光祝福著旅者，黑子一行人浩浩蕩蕩地進城。