​夏日幽霊的短歌。

馬戲團的冬季公演隆重登場，在光芒聚集的舞台之上，夢想開花結果。

雪夜中倒在路邊的黑子，被日向等人帶回育幼院休養。暫時分開生活的火神與黑子，通往未來的道路卻似乎逐漸清晰起來。

火神與黑子摸索著能讓黑子變成人類的方法，終於發現了些許線索，黑子身上卻開始發生異變。

火神與黑子為了妖精與人類的壽命差距，各自暗中煩惱著。這時馬戲團安排了去育幼院探訪的行程，在那裡等著他們的人們是……

馬戲團的日常練習風景，以及妖精黑子活過百年歲月的心思。

晨光祝福著旅者，黑子一行人浩浩蕩蕩地進城。

溫馨奇幻向。架空世界的馬戲團パロ。可變身成人類外貌的老虎火神 × 守護「有夢想之人」的妖精黑子！四處旅行的馬戲團在原野紮營，故事的序章於夜幕之下展開。